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休閑食品板塊保持高景氣
春節錯期和年貨節影響下，休閑食品板塊收入景氣度向好。鹽津24Q1利潤增速略超預期，勁仔受益于規模效應和成本紅利，利潤率保持穩健。市場對板塊24Q1高景氣預期一致，但對Q2/Q3行業淡季的交易策略有所分歧。板塊超額收益/預期差機會可能來自個股alpha演繹和板塊beta持續超預期。
調味品板塊經營壓力減小
調味品板塊受益于春節延后和餐飲需求改善，整體經營壓力減小。千禾和天味受益于產品和收入增速向好，而安琪酵母國內業務預計弱復蘇。涪陵榨菜受去年同期基數高影響，收入端可能承壓。原料價格同比回落，對利潤端有正向貢獻。板塊內各公司成長周期不同，投資策略呈現分化。
速凍食品行業需求端復蘇
速凍食品行業需求端小B穩健復蘇、大B保持較快增長，而C端繼續承壓。安井食品已累計回購一定比例股份。成本端主要原材料價格保持平穩，餐飲供應鏈成長確定性高。建議積極關注該行業。
烘焙及茶飲原料面臨價格上漲
紐約市場可可期貨價格創歷史新高，因極端天氣和疾病影響，非洲可可豆產量下滑。全球可可供應量預計減少11%，原料價格上漲可能導致純可可脂巧克力價格提升，代可可脂巧克力替代效應增強。關注有代可可脂巧克力生產能力的上游供應商。
風險提示
需關注原料成本上漲、行業競爭加劇、食品安全事件等風險因素。
和訊自選股寫手
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